Aurora Cannabis Inc. Announces US$125 Million Bought Deal Financing

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EDMONTON, AB, Jan. 21, 2021 /CNW/ – PRESS RELEASE – Aurora Cannabis Inc., a Canadian cannabis company, has announced that it has entered into an agreement with a syndicate of underwriters led by BMO Capital Markets and ATB Capital Markets, under which the underwriters have agreed to buy on bought deal basis 12,000,000 units of the company at a price of US$10.45 per unit for gross proceeds of approximately US$125 million. Each unit will be comprised of one common share of the company and one half of one common share purchase warrant of the company. Each warrant will be exercisable to acquire one common share of the company for a period of 36 months following the closing date of the offering at an exercise price of US$12.60 per warrant share, subject to adjustment in certain events.

The company has granted the underwriters an option, exercisable at the offering price for a period of 30 days following the closing of the offering, to purchase up to an additional 10% of the offering to cover over-allotments, if any. This option may be exercised by the underwriters for additional units, common shares, warrants or any combination of such securities.  

The net proceeds of the offering will be used for general corporate purposes, which may include opportunistically reducing debt. The company believes that the offering fits with its broader strategy to have a strong balance sheet while maintaining maximum flexibility to invest and build towards being a leader in global cannabinoids.

The closing of the offering is expected to take place on or about Jan. 26, 2021 and will be subject to customary conditions, including approvals of the Toronto Stock Exchange and the New York Stock Exchange.

A prospectus supplement to the company’s short form base shelf prospectus dated Oct. 28, 2020 will be filed with the securities commissions or securities regulatory authorities in each of the provinces of Canada, except Quebec, and with the U.S. Securities and Exchange Commission (the SEC) as part of the company’s registration statement on Form F-10 under the U.S./Canada Multijurisdictional Disclosure System. The Prospectus Supplement, the Base Shelf Prospectus and the Registration Statement contain important detailed information about the company and the proposed offering. Prospective investors should read the Prospectus Supplement, the Base Shelf Prospectus and the Registration Statement and the other documents the company has filed for more complete information about the company and this offering before making an investment decision.

Copies of the Prospectus Supplement, following filing thereof, and the Base Shelf Prospectus will be available on SEDAR at www.sedar.com and copies of the Prospectus Supplement and the Registration Statement will be available on EDGAR at www.sec.gov. Copies of the Prospectus Supplement, following filing thereof, the Base Shelf Prospectus and the Registration Statement may also be obtained from BMO Capital Markets by contacting BMO Capital Markets, Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2 or by telephone at (905) 791-3151 Ext 431 or by email at torbramwarehouse@datagroup.ca or from BMO Capital Markets Corp., Attn: Equity Syndicate Department, 3 Times Square, 25th Floor, New York, NY 10036 (Attn: Equity Syndicate), or by telephone at (800) 414-3627 or by email at bmoprospectus@bmo.com. Copies of such documents may also be obtained from ATB Capital Markets Inc., Attn: Gail O’Connor, 410-585 8th Ave SW, Calgary, Alberta, T2P 1G1, (403) 539-8629 or by email from atbcm_dealflow@atb.com.

No securities regulatory authority has either approved or disapproved of the contents of this press release. This press release is for information purposes only and shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

Schaka

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Signez la pétition !!!

 

845 signatures

Pétition ASBL Cannabis Belgique

Pourquoi une pétition ?

Nous sommes des personnes qui en avons assez de devoir aller dans la rue et avoir affaire à des réseaux criminels sans savoir où cela va nous conduire par après.

Nous sommes des personnes ayant des maladies, qui pour certaines sont rares, et utilisant pour médication le cannabis sous diverses formes (CBD,THC,THCv,CBDa,,,) sous l'accord de notre médecin.

Nous sommes des personnes responsables et honnêtes qui avons une vie épanouie et sans problèmes de vie ou sociaux.

Nous avons également une passion pour la plante de cannabis en elle-même et la cultiver est notre bonheur. De plus, nous pouvons nous soigner avec notre médication sans avoir peur des produits ou autres additifs contenus dans une plante que l'on peut trouver autre part.

Nous souhaitons pouvoir avoir notre médicament dans les normes de la santé publique, car un cannabis sain aide à réduire les frais de santé parfois conséquents pour la collectivité et le malade lui-même.

Nous sommes également des personnes responsables avec un rôle dans la société qui en avons assez d’être considérés comme des « hippies ou autres drogués », nous avons juste choisi notre médication et celle-ci a apporté les preuves de son efficacité dans le monde.

Nous connaissons déjà les produits dérivés comme le CBD et le THC que nous maîtrisons pour nous aider dans notre maladie « Je précise que nous ne sommes pas médecin et que nous nous basons sur 20 ans d’expérience médicale du cannabis des membres de notre ASBL et l'avis du médecin de famille ».

Nous désirons simplement ne plus nous cacher, et pouvoir aider les autres personnes le souhaitant.

Nous somme soucieux des ados et de la prévention à leur égard. Effectivement, nous sommes les acteurs parfaits pour répondre aux questions qu’ils se posent vu notre expérience cannabique et, de plus, nous pourrons leur expliquer les risques qu’ils encourent en achetant du cannabis dans la rue.

Le projet complet peut être demandé via mail " info@mcb.care " et sur le site internet : " http://mcb.care "

@ASBL McB

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